Mapa aktywów
Katalogujemy wszystkie składniki majątku — od udziałów spółkowych i portfeli inwestycyjnych po prawa własności intelektualnej i wierzytelności zagraniczne. Bez pełnego obrazu nie ma skutecznego planu.
Usługa
Przekazanie majątku — bez sporów, bez zaskoczeń
Dobrze zaplanowana sukcesja to nie tylko dokument — to jasne reguły dla rodziny i pewność, że Twoja wola zostanie wykonana niezależnie od okoliczności.
Dlaczego sukcesja wymaga planowania ponad granicami?
Gdy majątek obejmuje nieruchomości w kilku krajach, udziały w spółkach zagranicznych lub środki w bankach szwajcarskich, krajowe prawo spadkowe często nie wystarczy. Różne jurysdykcje mają odmienne zasady dziedziczenia ustawowego, podatku od spadku i uznawania testamentów. Rozporządzenie UE nr 650/2012 (tzw. Rozporządzenie Bruksela IV) daje pewne narzędzia, ale ich stosowanie wymaga wiedzy praktycznej i koordynacji. Warsztat Poznań przygotowuje kompleksowe plany sukcesji, które uwzględniają każdą jurysdykcję, w której masz majątek — i dbają o to, by wola klienta była wiążąca i egzekwowalna wszędzie.
Elementy planu sukcesji, który tworzymy
Każdy plan jest inny — ale każdy zawiera te same krytyczne elementy.
Analiza beneficjentów
Rozmawiamy z klientem o każdym członku rodziny, który wchodzi w grę — jego sytuacji życiowej, relacjach i potencjalnych roszczeniach. To pozwala zminimalizować ryzyko sporów po przekazaniu majątku.
Dokumentacja prawna
Przygotowujemy testamenty, pełnomocnictwa na wypadek śmierci i umowy darowizny — zgodnie z prawem każdego kraju, w którym majątek się znajduje. Koordynujemy notariuszy i prawników lokalnych.
Scenariusze awaryjne
Modelujemy sytuacje trudne: przedwczesna śmierć, niezdolność do czynności prawnych, konflikt między spadkobiercami. Dla każdego scenariusza przygotowujemy protokół działania.
Co jest poza zakresem naszych usług?
Nie prowadzimy postępowań sądowych ani nie reprezentujemy klientów przed sądem. Jeśli sukcesja zostanie zakwestionowana przez spadkobiercę i sprawa trafi do sądu, kierujemy klienta do wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej. Nasze zadanie to zaprojektować plan tak solidny, by ten scenariusz nigdy nie był potrzebny — ale uczciwie uprzedzamy, że żaden plan sukcesji nie eliminuje w stu procentach ryzyka sporu.
„Mój ojciec przez lata odkładał temat sukcesji. Warsztat Poznań przeprowadził nas przez cały proces — spokojnie, krok po kroku. Dwa lata po podpisaniu dokumentów wiemy, że każde z czworga dzieci rozumie swoje prawa i obowiązki. To bezcenne.”
Tomasz R., Poznań
Twoja sukcesja powinna być zaplanowana już dziś
Umów się na bezpłatną, poufną rozmowę i dowiedz się, od czego zacząć.