Doradztwo majątkowe · Poznań
Pomagamy zamożnym rodzinom i przedsiębiorcom strukturyzować aktywa w wielu jurysdykcjach — tak, by każde pokolenie zaczynało z pewnym fundamentem.
Warsztat Poznań działa z centrum Wielkopolski, obsługując klientów z Polski, Niemiec, krajów Beneluksu i Wielkiej Brytanii. Nasze doradztwo nie kończy się na granicy — rozumiemy zawiłości prawa podatkowego, struktury holdingowe i transgraniczne mechanizmy ochrony majątku, które są niedostępne w standardowej ofercie polskich kancelarii. Jeśli posiadasz aktywa w kilku krajach lub budujesz majątek z myślą o kolejnym pokoleniu, wiesz, że czas i precyzja mają kluczowe znaczenie. To właśnie dostarczamy: konkretne, wdrożone rozwiązania — nie tylko analizy.
Nie sprzedajemy produktów finansowych. Sprzedajemy niezależne myślenie i skuteczną egzekucję.
Współpracujemy z kancelariami prawnymi i powiernikami w ponad dwunastu jurysdykcjach — od Luksemburga po Singapur. Dzięki temu Twoja struktura majątkowa jest spójna niezależnie od tego, gdzie prowadzisz interesy lub gdzie mieszkają Twoje dzieci.
Każdy klient ma przypisanego jednego doradcę przez cały czas trwania współpracy. Twoje dane i strategia pozostają wyłącznie w naszym gronie — nigdy nie trafiają do zewnętrznych baz ani partnerów bez Twojej wyraźnej zgody.
Nie projektujemy rozwiązań na cztery lata — projektujemy je na czterdzieści. Nasze struktury uwzględniają zmienne przepisy, nowych beneficjentów i możliwe scenariusze rynkowe, zanim te scenariusze staną się rzeczywistością.
Jesteśmy wynagradzani wyłącznie przez klientów — żaden bank, fundusz ani ubezpieczyciel nie płaci nam prowizji. To jedyny model, który gwarantuje, że rekomendujemy to, co najlepsze dla Ciebie, a nie dla naszego rachunku.
„Mieliśmy aktywa w trzech krajach i żadnej spójnej strategii. Warsztat Poznań w ciągu sześciu miesięcy stworzył strukturę holdingową, która znacząco upraszcza sukcesję dla naszych dzieci. Poczułem, że ktoś wreszcie patrzy na całość obrazu, a nie tylko na swój wycinek.”
Marek S., przedsiębiorca, Poznań
Pierwsza konsultacja jest bezpłatna i poufna. Powiedz nam, gdzie jesteś dziś, a pokażemy Ci, dokąd możesz dojść.
Każda usługa to osobna specjalizacja — nie jeden konsultant od wszystkiego.
Projektujemy i wdrażamy struktury powiernicze dostosowane do prawa właściwej jurysdykcji.
Planujemy przekazanie majątku między pokoleniami — sprawnie, zgodnie z prawem i z poszanowaniem woli rodziny.
Analizujemy, optymalizujemy i koordynujemy całościowe portfele majątkowe na rynkach zagranicznych.