Audyt majątkowy
W ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy zbieramy dane o wszystkich składnikach majątku i istniejących strukturach. Mapujemy zależności między podmiotami, krajami i instrumentami.
Usługa
Strategia majątkowa, która działa na trzech kontynentach
Gdy majątek rośnie ponad granice jednego kraju, potrzebujesz doradcy, który rozumie pełen obraz — nie tylko lokalne przepisy.
Co to znaczy „doradztwo strategiczne” w naszym wydaniu?
Doradztwo strategiczne Warsztatu Poznań to coś innego niż zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Nie kupujemy ani nie sprzedajemy papierów wartościowych w Twoim imieniu. Zamiast tego analizujemy strukturę całego majątku — spółki, nieruchomości, lokaty, ubezpieczenia, prawa własności intelektualnej — i identyfikujemy miejsca, w których optymalizacja podatkowa, uproszczenie struktury lub zmiana jurysdykcji może przynieść wymierne korzyści. Typowy projekt trwa od trzech do dziewięciu miesięcy i kończy się pisemnym raportem strategicznym wraz z harmonogramem wdrożenia, który klient może realizować samodzielnie lub z naszą pomocą.
Jak wygląda współpraca krok po kroku?
Każdy projekt zaczyna się od słuchania — nie od gotowej odpowiedzi.
Analiza i scenariusze
Przygotowujemy od dwóch do czterech scenariuszy optymalizacyjnych — z szacowanymi kosztami wdrożenia, ryzykami i potencjalnymi korzyściami dla każdego. Nie rekomendujemy jednej drogi zanim nie przeanalizujemy kilku.
Rekomendacja i plan
Wybieramy razem z Tobą optymalny scenariusz i opracowujemy szczegółowy plan wdrożenia: kto, co, w jakiej kolejności i z jakim budżetem. Dokument jest gotowy do przekazania prawnikom i doradcom podatkowym.
Wsparcie po wdrożeniu
Przez dwanaście miesięcy po zamknięciu projektu pozostajemy do dyspozycji na bieżące pytania — bez dodatkowych opłat za każdy telefon. Wiemy, że wdrożenie rodzi nowe pytania.
Najczęściej zadawane pytania
Czy potrzebuję minimalnego progu majątkowego?
Doradztwo strategiczne jest ekonomicznie uzasadnione od poziomu majątku netto ok. 2 mln zł. Poniżej tego progu nasze honorarium może stanowić nieproporcjonalnie dużą część wartości projektu — powiemy Ci o tym wprost podczas pierwszej rozmowy.
Czy współpracujecie z moim obecnym prawnikiem lub doradcą podatkowym?
Tak i zachęcamy do tego. Naszą rolą jest dostarczenie strategicznej struktury — wdrożenie może realizować Twój obecny doradca. Chętnie koordynujemy prace zespołowe i komunikujemy się bezpośrednio ze specjalistami po Twojej stronie.
Jak wygląda poufność danych w projekcie?
Podpisujemy umowę o zachowaniu poufności przed pierwszą wymianą danych. Dane klienta są przechowywane wyłącznie na zaszyfrowanych serwerach w Polsce i UE — nie korzystamy z zewnętrznych chmur poza strefą RODO.
Ile kosztuje projekt doradztwa strategicznego?
Honorarium jest ustalane ryczałtowo na podstawie zakresu projektu — nie jako procent od majątku. Przedział typowego projektu to 15 000–45 000 zł netto w zależności od liczby jurysdykcji i złożoności struktury. Wycena jest podawana na piśmie przed podpisaniem umowy.
Gotowy na przegląd swojego majątku?
Pierwsza rozmowa jest bezpłatna. Opisz nam swoją sytuację, a zaproponujemy zakres i wycenę projektu.